Consumer & Retail

Transformatie en groei door private equity-eigendom

6 min lezen

De private equity sector in de consumentenmarkt is dynamisch en vraagt om daadkrachtig leiderschap en strategisch inzicht.

In het tweede deel van onze nieuwe ‘Transforming Legacy Brands’ CEO series, georganiseerd door de Global Consumer & Retail Practice van Odgers Berndtson, verwelkomden we Boris Kawohl. Hij stond tot voor kort aan het hoofd van het wereldwijde consumententeam bij 3i Private Equity.

Boris speelde een cruciale rol bij succesvolle transformaties en internationale groeistrategieën in de consumptie- en retailsector. Onder zijn leiding groeide Action, Europa’s grootste non-food discountretailer, tijdens 3i’s eigendom van zo’n $600 miljoen naar meer dan €13 miljard omzet.

Tijdens het webinar deelde Boris zijn inzichten in een interactieve sessie met Pieter Ebeling, die leiding geeft aan de Private Equity & Consumer Practice in Nederland.

De cruciale rol van leiderschap in private equity

Een opvallende statistiek in private equity is dat 73 % van de succesvolle exits wordt toegeschreven aan het team, met name aan de CFO en CEO. Dit onderstreept hoe essentieel een solide managementteam is. De CEO vormt de spil in het investeringsproces: beginnen bij een sterke CEO is daarom cruciaal. Idealiter werk je met een managementteam dat al langer samen optrekt. In de praktijk blijkt echter vaak dat die perfecte samenstelling bij de start nog niet aanwezig is.

In zulke situaties is het van groot belang om snel een sterk team samen te stellen, zodat je geen kostbare tijd of vaart verliest. Duidelijkheid in leiderschap en heldere communicatie vormen de basis om het waardecreatieplan effectief uit te voeren.

Strategieën voor risicobeperking en teambuilding

Private equity-firma's zijn bedreven in het herkennen, accepteren en beheersen van risico’s. Een slimme manier om dit te doen, is het betrekken van potentiële nieuwe CEO’s al tijdens de due-diligencefase. Zo verklein je onnodige risico’s en zorg je dat de toekomstige leidinggevenden direct goed voorbereid aan de slag gaan. Daarnaast mogen interne kandidaten niet over het hoofd worden gezien: hun diepgaande kennis van de organisatie en bestaande netwerken vormen vaak een onmisbaar voordeel bij het realiseren van succes.

Transformatie van consumentenmerken

Boris deelde zijn ervaringen met de herpositionering van toonaangevende merken in heel Europa, zoals nexeye (een van de grootste value-optiekketens), Konges Sløjd (premium lifestyle uit Kopenhagen), BoConcept (Scandinavisch meubelmerk) en Basic-Fit (Europa’s snelst groeiende fitnessketen).

Hij benadrukte dat een heldere, gedeelde visie op de toekomst onmisbaar is: deze vormt het fundament voor alle strategische stappen richting de langetermijndoelstellingen.

Het is cruciaal dat directieteams, raad van commissarissen en aandeelhouders vanaf het begin op één lijn zitten.

Daarnaast moet de samenstelling van de raad van commissarissen zorgvuldig gebeuren: commissarissen brengen de benodigde branchekennis, geografische expertise of andere relevante ervaring in om de strategische visie te realiseren.

Ook financiële prikkels, zoals directe investeringen en langetermijnbeloningen, helpen om alle betrokkenen te verbinden aan het waardecreatieplan en om engagement te tonen gedurende de hele transformatiefase.

Toekomsttrends en kansen

Tijdens het webinar besprak Boris de huidige ontwikkelingen en vooruitzichten voor de consumentenmarkt en private equityinvesteringen. Om toekomstige trends en kansen in deze sector te benutten, is het essentieel de cyclische aard van de markt te doorgronden en de stabiele of juist onderschatte segmenten te herkennen.

Ondanks, of juist door, de uitdagingen in de operationele prestaties van sommige bedrijven, zijn er altijd aantrekkelijke investeringsmogelijkheden. In een doorgaans volatiele consumentenmarkt kunnen sectorspecialisten die met beleid te werk gaan, optimaal profiteren van deze momenten.

Door niet te wedden op hele branches, maar in te zoomen op koplopers binnen specifieke subsegmenten, worden investeringen vaak succesvoller.

Daarnaast groeit de invloed van AI in de consumentenbranche: bedrijven met een geavanceerde digitale infrastructuur halen nu al voordeel uit AI als uitbreiding van hun bestaande mogelijkheden, en deze trend zal alleen maar aan kracht winnen.

Naarmate AI-technologie zich verder ontwikkelt, zal het waarschijnlijk een steeds grotere bijdrage leveren aan innovatie en efficiëntie in de consumentenmarkt.

Belangrijke inzichten voor toekomstige leiders

Voor executives die overstappen van seniorfuncties bij grote beursgenoteerde ondernemingen naar de wereld van private equity, is het essentieel de specifieke dynamiek van dit speelveld te doorgronden. Waardecreatie gaat verder dan alleen P&L-beheer: het raadplegen van ervaringsdeskundigen in de sector is onmisbaar. Een realistische blik en het vermijden van onbezonnen optimisme zijn daarbij cruciaal.

Het webinar bood diepgaande inzichten in private-equitykansen, due diligence-processen en de noodzakelijke bedrijfskundige en sectorgerichte kennis van zowel mensen als organisaties. Daarnaast werden concrete strategieën gedeeld voor de uitrol van activiteiten in heel Europa, met nadruk op risicobewustzijn en strategische planning.

Met onze diepgaande branchekennis en wereldwijde netwerk helpt Odgers Berndtson bedrijven bij het vinden van cruciaal leiderschap dat verandering en tegenslag kan omzetten in groeikansen. Wij danken alle deelnemers voor hun waardevolle bijdragen aan deze inspirerende sessie.

__________________________________________________________

Neem contact met ons op. Volg de onderstaande links voor meer informatie, of neem hier contact op met onze toegewijde leiderschapsexperts van uw lokale Odgers Berndtson office here.